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Ajout rapide

La fonction Ajout rapide vous aide à trouver et à mettre rapidement à jour des profils sans devoir ouvrir individuellement chaque dossier. La saisie de données fait partie intégrante de toute campagne et cet outil est idéal pour mettre à jour un élément d’information sur un profil à la fois. Par exemple, il se peut que vous receviez quelques appels pour l’installation de pancartes. Au lieu d’ouvrir chaque profil individuel pour saisir ces données, vous pouvez vous servir de la fonction Ajout rapide pour rechercher des personnes en particulier et pour ajouter les demandes de pancarte aux profils sans même avoir à les ouvrir!

  1. Au Menu principal, cliquez sur Ajout rapide.
  2. Choisissez le point de données que vous souhaitez ajouter au profil. Vous pouvez ajouter divers renseignements en fonction de votre accès et du volet de la base de données dans lequel vous vous trouvez. Dans le volet Mes électeurs, vous pouvez ajouter une réponse à un sondage, un code d’identification ou le résultat d’une sollicitation, ou encore modifier une adresse postale incorrecte. Dans le volet Contacts partagés, vous pouvez aussi programmer des personnes pour une activité ou ajouter le profil d’un bénévole.

Une fois que vous avez décidé ce que vous voulez faire, cliquez sur Suivant.

  1. Voici la page où vous indiquez le code, la question, l’activité ou tout autre élément que vous souhaitez saisir.
  2. Une page qui ressemble à celle de la fonction Recherche rapide s’affiche. Saisissez le nom de la personne que vous recherchez. Cliquez sur Enregistrer/Rechercher.
  3. Sélectionnez à présent la case à cocher se trouvant à côté du nom de la personne que vous voulez mettre à jour et cliquez sur Enregistrer/Rechercher.
  4. Si vous indiquez des activités ou des questions de sondage, sélectionnez la réponse appropriée dans le menu déroulant se trouvant à côté du nom de la personne que vous voulez mettre à jour, et cliquez sur Enregistrer/Rechercher.